최근 인공지능(AI) 업계에서는 오픈AI(OpenAI)의 오픈소스 전환 가능성이 큰 화두로 떠오르고 있습니다. 딥시크 때문이죠.
현재 오픈AI는 GPT-4와 같은 대형 언어 모델(LLM)을 상업적으로 제공하며, 이를 기반으로 ChatGPT 같은 AI 서비스를 운영하고 있습니다. 그러나 만약 오픈AI가 오픈소스 전환을 선언한다면, 이는 AI 생태계에 엄청난 변화를 불러올 것입니다.
특히, AI 하드웨어 시장을 지배하고 있는 엔비디아(NVIDIA)에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이번 분석에서는 오픈AI의 오픈소스 전환이 엔비디아에 미치는 긍정적·부정적 영향을 다각도로 살펴보겠습니다.
1. 오픈AI 오픈소스 전환이 AI 시장에 미치는 변화
오픈AI가 오픈소스화되면, AI 시장은 현재와는 완전히 다른 방향으로 재편될 가능성이 큽니다.
(1) AI 접근성 확대
오픈소스 모델이 공개되면, AI 연구 및 개발이 더욱 빠르게 확산될 것입니다.
기존 대기업뿐만 아니라 스타트업, 중소기업, 개인 개발자들도 최첨단 AI 모델을 쉽게 활용할 수 있습니다.
기업들은 자체적으로 AI 모델을 훈련하고, 맞춤형 서비스를 구축할 수 있습니다.
(2) AI 시장 경쟁 심화
기존 AI 서비스(예: ChatGPT, Microsoft Copilot)와 경쟁하는 오픈소스 대안이 등장할 것입니다.
구글(DeepMind), 메타(Meta), 애플(Apple) 등도 오픈소스 모델 개발을 가속화하며 경쟁할 가능성이 높습니다.
(3) AI 인프라 수요 증가
AI 모델이 오픈소스화되면, 기업들은 직접 모델을 훈련하고 배포하려는 수요가 증가할 것입니다.
이에 따라 데이터센터 및 AI 서버 구축이 가속화될 가능성이 큽니다.
이러한 변화 속에서 엔비디아는 기회와 도전을 동시에 맞이할 것입니다.
2. 엔비디아에 미치는 긍정적 영향 (수혜 요인)
엔비디아는 현재 AI 칩 시장을 사실상 독점하고 있으며, AI 모델 학습과 추론(Inference)에서 필수적인 GPU(그래픽처리장치)를 공급하는 기업입니다.
오픈AI가 오픈소스로 전환되면, AI 개발이 폭발적으로 증가하면서 엔비디아의 GPU 수요도 급증할 가능성이 큽니다.
(1) AI 학습(Training) 및 추론(Inference) 수요 증가
기업들이 오픈소스 모델을 활용해 자체적으로 AI를 훈련하면 고성능 AI GPU에 대한 수요가 늘어날 것입니다.
현재 엔비디아의 H100, A100, RTX 4090 등의 GPU는 AI 모델 학습과 추론에 최적화되어 있으며, 특히 데이터센터 및 클라우드에서의 활용도가 높습니다.
많은 기업이 자체 AI 서비스를 구축하면, 엔비디아의 데이터센터용 GPU 판매가 증가할 가능성이 높습니다.
(2) AI 서버 및 데이터센터 투자 확대
오픈소스 AI 모델이 널리 퍼지면, 기업들은 자체적으로 AI 모델을 운영하기 위해 클라우드 및 온프레미스(On-Premise) 데이터센터를 구축할 것입니다.
이에 따라 아마존 AWS, 마이크로소프트 Azure, 구글 클라우드, 텐센트 클라우드 같은 클라우드 기업들은 엔비디아 GPU를 대량으로 구매할 가능성이 큽니다.
(3) AI 칩 시장의 지배력 강화
현재 엔비디아는 AI 칩 시장에서 80% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다.
오픈소스 AI가 확산될수록 AI 개발이 더욱 활발해지고, 이는 엔비디아의 GPU 판매를 더욱 확대하는 요인이 될 것입니다.
특히, 경쟁사(AMD, 인텔, 구글 TPU)가 아직 엔비디아만큼 강력한 AI 생태계를 갖추지 못한 상황이므로, 엔비디아가 시장 주도권을 유지할 가능성이 높습니다.
3. 엔비디아에 미치는 부정적 영향 (위협 요인)
반면, 오픈AI의 오픈소스 전환은 엔비디아에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.
(1) 전용 AI 서비스(예: ChatGPT) 사용 감소
현재 많은 기업이 OpenAI의 GPT API(유료)를 활용하고 있습니다.
하지만 GPT가 오픈소스로 공개되면, 기업들은 직접 AI 모델을 운영할 것이며, 이는 OpenAI API 사용 감소로 이어질 수 있습니다.
결과적으로 마이크로소프트(MS)와의 협업을 통해 간접적으로 수익을 창출하던 엔비디아에도 일부 영향을 미칠 수 있습니다.
(2) AI 반도체 경쟁 심화
오픈AI가 오픈소스로 전환되면, 기업들은 AI 칩을 직접 개발하려는 시도를 강화할 가능성이 큽니다.
현재 구글 TPU, 애플의 AI 칩, 아마존의 트레이니엄(Trainium) 등 맞춤형 AI 반도체가 엔비디아의 시장 점유율을 위협하고 있습니다.
오픈소스 AI 확산은 자체 AI 칩 개발을 촉진할 수 있으며, 장기적으로 엔비디아의 GPU 의존도를 낮추려는 기업이 증가할 가능성이 있습니다.
(3) AI 인프라 가격 하락 가능성
오픈소스 AI 모델이 등장하면, AI 모델을 훈련하는 비용이 감소할 가능성이 있습니다.
이렇게 되면 기업들이 AI 하드웨어 및 인프라에 대한 투자를 줄이려는 경향이 생길 수 있습니다.
이는 엔비디아의 GPU 수익성에 일정 부분 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 결론: 엔비디아에게 기회이자 도전
(1) 기회 요인
오픈소스 AI의 확산은 AI 개발의 민주화를 촉진하며, 이는 GPU 및 AI 서버 수요 증가로 이어질 가능성이 큽니다.
AI 훈련 및 추론에 대한 데이터센터 및 클라우드 서비스 투자 증가는 엔비디아에게 장기적으로 유리하게 작용할 것입니다.
(2) 도전 과제
오픈소스 AI 확산이 AI 반도체 및 전용 AI 칩 개발을 촉진한다면, 구글, 애플, 아마존, 테슬라 같은 기업들이 자체 AI 하드웨어를 만들 가능성이 높습니다.
엔비디아는 GPU 외에도 AI 최적화 소프트웨어 및 AI 반도체 기술을 발전시키며 지속적인 혁신이 필요합니다.
(3) 투자 관점에서의 엔비디아
단기적으로 보면, 오픈소스 AI 확산은 엔비디아에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다.
하지만 장기적으로는 경쟁사의 AI 반도체 개발이 가속화될 수 있으므로, 엔비디아는 시장 지배력을 유지하기 위한 추가 전략이 필요할 것입니다.